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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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板块轮动开始?  

2014-07-24 22:26:29|  分类: 股票与财经 |  标签: |举报 |字号 订阅

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随着国家统计局半年报数据公布,市场为之一振,外国投行纷纷调高对中国增长的预期,从各行业陆续公布的半年报数据来看,新能源、房地产、银行、证券、矿产等均好于预期,甚至引起了世界范围矿产资产价格大幅度上涨。今天股市大涨是28行情,是在新股申购锁住1万亿左右资金的基础上实现的。这个行情与07年非常像。
从之前港股炒作经验看,外国投行一直就在悄悄建仓,一路唱空,趁着现在数据大好,PMI数据竟然超过52,明显好于预期。 现在投行们开始了另一种说法,唱多,这种唱多会持续一段时间,当大多数人认为有风险时,他们会继续唱多,其实慢慢跑了,等大家站在高位的时候,他们再回过头唱空,如此反复,所谓投行的手段也是非常令人鄙视的。当然他们有不违法的理由而已。
这次行情是多种因素造成的,之前分析不管是新股开闸,行情回暖,新三板上市,沪港通等都会带来证券股的直接利好 ,经过上个月试水,明显能感觉到券商股在积聚力量。连续几天,在矿产、银行、地产的推动下今天证券有了明显量价齐升。各类矿产价格上涨、房地产调控政策全面解禁,万亿资金入主国开行住宅建设基金,无疑给正在房地产市场一剂强心剂、未来沪港通等政策实施,以及下半年可能的利息调控,减税等措施,会带来更大的股市利好,牛市来了吗?非常非常接近了,目前国内A股价格明显比周边市场,世界主要市场低,价值洼地,以前曾经愤恨过,建行2元钱卖给外国银行股票,他们7元多卖给股民的人,不知现在还记得吗?在世界范围内想目前银行股这样价格低,又能分红的都很少。比港股低一成,比世界其他主要大国的股市市盈率低近一倍,中国的股票很少有这么有投资价值的,当然我指蓝筹股。今年是新能源的大年头,从各家新能源工厂看,订单不断。
前不久看微信,有人强烈要求降冬天的取暖费,说是去年煤炭涨到700多一吨,结果取暖费涨了,今年降到200多了,怎么不降呢?反过来看用煤大户,是不是都很好?今年铁路在习大大和李大大推广下,也有很多订单,6月底去青岛旅游,之前我在的公司从年销售几百万,已经成长为铁路配套骨干企业,年销售上百亿了。这就是中国铁路的一个缩影,南车北车也许没有钱赚,但是配套工厂,利润都不小。
传统行业继续艰难,一些新技术,新行业正在改变我们的生活。从之前看到的资料知道在建的海监船达到280多艘就知道,今年军工企业还会有很大发展,军工企业都是一个长期的永远的好企业。
去年中国股市涨幅又是倒数,上一次是08、09年左右,结果,当时来了一个小阳春,很多股甚至高于6100多点位的金额了,这次希望大家也能够把握到这样的股。

附:网易的一篇报道。

外资投行又开始唱多A股了。

有媒体报道,“由于中国股市极低的估值水平,大部分国际投行目前都持看多立场。”报道还特别指出,“高盛认为一系列改革和稳增长措施将提升市场情绪,花旗集团将中国股市列为重点超配的新兴市场,且断定无论经济好坏股市都将上涨,连一贯的大空头法国兴业银行也认为市场已过度悲观、大部分甚至全部负面因素都已经反映在市场定价当中。”

鉴于以往外资投行的表现,看到这儿,不得不问一句:这次还是诱多吗?

这两个月里,沪指基本在2000点至2100点之间高高低低地徘徊,每日涨跌都不过三五十点,一幅没精打采的样子。难道这就是传说中的底部吗?

怀着半信半疑的心情,笔者忽然回想起大约10天前,曾有报道说,QFII上个月在沪深两市新开立了29个账户,显示进场意图。同期,素有国家队称号的社保基金,也在6月份新开一个A股账户,而最近一次社保基金A股开户还是在2013年4月份,这中间足足间隔14个月。市场对此解读为:A股或阶段性见底,国家队正在抄底,当日沪深股指双双低开,受此消息提振,指数很快由绿翻红,沪指成功收复了30日及60日均线,创业板跌幅收窄。

而前述报道还谈到,根据美银美林对基金经理的调查,7月份全球新兴市场基金经理对中国股市的净敞口由6月份大约20%的低配变为大约20%的超配。

看来A股的看多派还不少呢。一向被视为人气指标的A股新增开户数也透露出市场情绪的变化。中国证券登记结算有限公最新公布的数据显示,上周A股新增开户数为10.67万户,其中新增A股开户数10.65万户,这是该指标连续五周保持在10万户之上。而且,这个五周之前的2014年6月9日-2014年6月13日一周,新增A股开户数达99584户,是其前一周开户数的173.49%。也就是说,从6月份起,A股新增开户数实现井喷,并且这种状态一直持续着。这表明正有源源不断的新投资者产生入市意愿,当然,这其中有新股开闸后,打新意图的入场驱动因素,但显然打新不会是百分百因素,况且新股规则还有向二级市场投资者倾斜的因素,此外,即便是出于打新意图,也不能排除其后续转成二级市场投资的潜在可能。

而最根本的支持因素在于,中国经济在下行压力较大的背景下实现增速略有回升。最新公布的中国上半年经济数据显示,中央政府通过创新宏观调控方式,推出了一系列微刺激的措施,既有利于稳增长,又有利于调结构和惠民生,这些措施已经开始陆续显现成效,在经济运行中出现诸多积极变化。

正如那些老外所说,“A股现在具备了非常好的一个投资条件,其市盈率在历史低位,且中国内地正在进行一系列结构性改革,这都意味着A股正迎来一个非常好的投资机会。”

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